Shakey的眼睛P5.48B来自Dec IPO,收于P15.58 /股

 作者:原佩     |      日期:2017-04-01 08:01:14
SHAKEY的比萨亚洲风险投资公司(SPAVI)在收到菲律宾证券交易所(PSE)的绿灯后,将于12月15日进行首次公开​​发行(IPO)3.52亿股 SPAVI将提供多达3.52亿股一级和二级股票,其中包括超额认购的4600万股,每股最高价格为P15.58按此价格,该公司将能够从IPO筹集大约54.8亿比索在周四晚些时候在其网站上发布的通知中,PSE表示“批准SPAVI股票的首次公开发行须遵守所有批准后的条件和交易所的要求”但该股票可能会首次亮相根据汤森路透出版物IFR Asia的数据,该市场低于该公司的P15.58指引 IFR亚洲估计,由于上市时股票市场的波动,SPAVI股票可能会在P10.70至P11.26各自首次亮相在此范围内,SPAVI可通过IPO在P3.77亿和P3.96亿之间筹集资金最终定价日期为11月28日要约期为12月2日至8日,SPAVI股票(股票代码PIZZA)在PSE上市定于12月15日这将是第四次也可能是最后一次IPO 2016年,继金色天堂纪念公园公司6月P778万首次公开募股,7月份Cemex菲律宾控股公司(P25亿)和Pilipinas Shell石油公司去年11月3日(P14425亿)之后其他正在筹备IPO但尚未获得监管部门批准的公司包括家居装修和建筑用品零售商Wilcon Depot Inc.(79亿卢比);信息技术公司Audiowav Media Inc.(P2.6亿);和名人游戏开发商Xeleb Technologies Inc.(P800百万)德意志银行被指定为SPAVI首次公开募股的唯一全球协调人和账簿管理人,BDO Capital和Investment Corp.以及First Metro Investment Corp.担任联合牵头经理和承销商 Evercore是SPAVI的独家财务顾问超过80%的IPO收益将用于偿还债务,而其余的将用于扩大其内部委员会和其他潜在收购 SPAVI的内部小卖部供应大量专有披萨面团和外皮,用于制作Shakey的商标薄皮披萨 Shakey's是全球公认的美国原始披萨专营店,于1954年首次在那里成立,最出名的是“开始这一切的披萨” Shakey于1975年在菲律宾首次开业,以其薄皮披萨及其鸡肉和莫霍斯而闻名拥有Shakey在菲律宾的商标权的SPAVI截至6月底在全国拥有177家门店,并计划在今年年底前增加7家门店 SPAVI还计划明年在大马尼拉和省份地区开设20家新店以前是国际家庭食品服务公司,SPAVI早些时候宣布了一项从2016年到2020年的五年扩张计划,根据该计划,它将拨出13亿欧元用于建立至少50家公司所有的商店和30家特许经营店该计划预计到2020年将店铺数量增加到250家除菲律宾外,该公司还拥有Shakey品牌在中东,亚洲(不包括日本和马来西亚),中国,澳大利亚和大洋洲的永久权利区域 SPAVI由Po Family的Century Pacific Group Inc.(CPGI)持有多数股权,该公司是上市金枪鱼罐头公司Pacific Pacific Food Inc.(CNPF)的母公司今年早些时候,新加坡主权财富基金CPGI和GIC合作从Prieto家族手中收购了大部分披萨业务,